Elektronikai ipar Magyarországon (történelem)

Átírás

1 Elektronikai ipar Magyarországon (történelem) Lambert Miklós főszerkesztő 2005 április 12 Az elektronikai ipar működése K + F Konstrukció Gyártás Eddig a legnagyobb jelentősége a gyártástechnológiának van Kereskedelem Fogyasztó Miért? 1

2 Elektronikai iparunk története (1) Fejlett elektronikai iparunk a II. világháborúban megsemmisült A szocialista rendszerben elektronikai iparunk nagy volt, de elmaradott Alkatrészgyártás (Remix, Tungsram, MM, stb.) Számítógépgyártás (Videoton, KFKI, SZKI, stb.) Műszergyártás (EMG, Ganz, stb. Szórakoztató elektronika (Orion, Videoton, BEAG, stb.) Elektronikai iparunk története (2) rendszerváltás (1990) óta meredek fejlődés Multinacionális cégek gyárai (Philips, Siemens, Grundig, Sony, Bosch, Samsung, Clarion, Easthern Asia, Flextronics, Solectron, Ericsson, Nokia, Vishay, Schneider Electric, Elektrolux, General Electric, stb.) Alkatrészgyártás kicsi, de növekvőben (Vishay, Phicomp, TDK, Tyco, eupec, HITELAP, Eger-Print, Videoton, stb.) Magyar elektronikai cégek: kevés, több kellene (Videoton, 77 Elektronika, Albacomp, Pintér művek, stb.) Kis cégek, magánvállalkozók (tőkehiány) Vegyesvállalati forma előnyös (eddig nem nagyon éltek vele) 2

3 Elektronika az évezredváltás után Magyarországon A multinacionális cégek árnyékában nehéz érvényesülni tőkehiány piackutatás, marketing, kevés gyakorlat alkatrészforrások (olcsó és jó) szürkeállomány jó, sokszor a multiknak eladják magukat kényszerűségből ami jól megy: multiknak beszállítói tevékenység keressük a kitörési pontokat (kormányzati támogatás: Széchenyi terv, EU pályázatok) tudásalapú társadalom építése egy jó megoldás: vegyesvállalati forma kölcsönös előnyök alapján befektetések: jelentős kedvezmények ( Tudásalapú társadalom építése Magyarországon nem mi találtuk ki japán tanulás a II. világháború után távol-keleti kis tigrisek finn példa (Nokia), ír példa Kína nemcsak tömeggyárt, tanul is magyar szürkeállomány hagyományosan jó, de sokat veszített fényéből innováció, találmányok átlagon aluli (több mint 50. hely Európában, szellemi elgyarmatosodás) nem tartjuk a lépést a fejlett K+F tevékenységben átgondolatlan állami ösztönzők és támogatások az oktatási rendszerben (szoftvervásárlás csak egyszer, szinttartás finanszírozatlan) összehangolatlan K+F, koncepció hiány (Talentis, stb.) 3

4 Hogyan ítél meg bennünket a világpiac? (a rendszerváltást követő időkben) Fejlett országokban egyre drágább az élőmunka A technológia az automatizmus irányában fejlődik Érdemes volt a rendszerváltás után Magyarországon beruházni: Kezdeti olcsó munkaerő (Nyugat-Európaihoz viszonyítva) Jó gyártási kultúra, bizalmi gyártmányok Földrajzi adottságok (utak, klíma, stb.) Meglévő infrastruktúra Kedvező (állami, önkormányzati) hozzáállás Távlatokban K+F lehetőségek Miért vonzó Magyarországon ipart telepíteni? 4

5 Magyarország fejlődése attraktív Magyarország elektronikai ipara A nagyiparban a multinacionális cégek dominálnak 5

6 Főbb elektronikai ipari cégek Magyarországon Győr Philips, General Electric Szombathely Philips, Siemens Sárvár Flextronics Zalaegerszeg Flextronics, General Electric Nagykanizsa General Electric Tab Flextronics Pécs Elcoteq Dunaújváros Aikawa Székesfehérvár Philips, Videoton, Pannonplast Tatabánya Hitachi, SCI Komárom Nokia, Sunarrow, Foxcon Biatorbágy Alpine Dorog Sanyo Debrecen National Instruments Göd Samsung Szigetszentmiklós Samsung Vác General Electric, Manfred Zollner Veresegyház General Electric Rétság TDK Gödöllő Sony, Lear, Samsung Budapest GE, Siemens, Ericsson, Continental Temic Hatvan Bosch, Saia-Burgess Jászfényszaru Samsung Nagykáta Clarion Nagykőrös Sanshin Hajdúböszörmény General Electric Tiszaújváros Jabil Circuit Nyíregyháza Flextronics Miskolc Shinwa Kisvárda General Electric Ózd General Electric Salgótarján Videoton, Mitsuba Kaposvár Videoton Kunhegyes Videoton Veszprém Videoton Enying Videoton Sárbogárd Videoton Törökszentmiklós Videoton Magyarország megítélése a 2001-es válság után Az elektronika végérvényesen betör a mindennapi életbe A fogyasztói szemlélet mindennapivá válik (használd és dobd el) A környezetvédelem előtérbe kerül (hulladékkezelés) Az árak további csökkentése Az elkövetkező években a Kelet-Európai régió elektronikai termelése meg fogja haladni a mostani teljes Nyugat-Európait Magyarország megítélése kedvezőtlen irányban változik: A munkaerő egyre drágább Távol-Keleten fejlesztik az infrastruktúrát Óriási beruházások Kínában (már csak a szállítási költség a számottevően magas, de az ázsiai piac is óriási) Magyarország versenyképessége a szoftverben, az informatikában (közös fellépés Romániával: Ázsia kapuja) és az egyedi nagy-megbízhatóságú gyártásban van 6

7 Magyarország elektronikai iparának szerkezete Iparág 1990 [%] 2002 [%] 2004 [%] Textilipar, ruházat 10,2 4,5 Papír- és nyomdaipar 6,4 6,6 Vegyipar 33,5 18,6 50,1 Nemfémes anyagok ipara 5 3,4 Fémkohászat 16,9 9,6 Gépipar 25,6 55,7 48,4 Egyéb 2,4 1,6 1,5 Az ipari termelés megoszlása Az ipar termelésének és értékesítésének ágazati szerkezete január-december hó Előzőekben nem kiemelt ipari ágazatok Máshova nem sorolt feldolgozóipar 100% Járműgyártás 90% Villamos gép, műszer gyártása 80% 70% 60% 50% 40% 30% Gép, berendezés gyártása Fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek gyártása Egyéb nemfém ásványi termékek gyártása Gumi-, műanyagtermék gyártása Vegyi anyag, termék gyártása 20% 10% 0% Termelés Belföldi értékesítés Export Kokszgyártás, kőolaj feldolgozás, nukleáris fűtőanyag gyártás Papírgyártás, kiadói, nyomdai tevékenység Bőrtermék, lábbeli gyártása Textília, textiláru gyártása 7

8 A gépipar megoszlása Gépipar 2002 [%] 2004 [%] Járműipar Szerszámgépipar Elektronikai ipar, műszergyártás (a járműiparban az elektronika aránya 30% felé tart) Magyarország mai megítélése Trafalgar Publications Hart Marketing International (MESAGO) 2005-re az elektronikai összeszerelési iparág termelése Magyarországon, a Cseh Köztársaságban, Lengyelországban és a környező országokban együttvéve meg fogja haladni Nyugat-Európáét (angol vélemény). A rövid ellátási lánc, a jól képzett munkaerő és a jó piacot jelentő, EU-tagállamokban élő 370 millió ember miatt Magyarország és a Cseh Köztársaság az európai elektronikai ipar központjává vált. Átalakulás: 2005-ben ősszel: CEMCON 8

9 A tudásbázis fejlődése Számítógép az elektronikai tervezésben (paradoxon: az elektronika nagy vívmánya, a számítógép nagyon későn kapcsolódik be a tervezésbe) Először CAD, csak segítség Ma: szimulációs, jeltisztasági analízis, stb. A világ három legnagyobb cége amerikai: Cadence, Mentor, Synopsys Cadence több éve itt van, egyetemi licencek, kompetencia központ Mentor most jön, április 20-án első (bemutatkozó) szimpózium Hazai fejlesztések nem elhanyagolhatók (Designsoft) Elektronikai ipar Magyarországon (az ipar kialakulása) Elektronikai ipar Magyarországon (az új ipar kialakulása) Lambert Miklós Lambert főszerkesztő Miklós ELEKTROnet főszerkesztő 2005 április 12 9

10 Jöttek a multik Vámszabad-területi termelés Régi technológiánkkal semmi csereszabatosság Gépek kezdetben leszerelt rendszerek (pl. Flextronics-nál Universal furatszerelt technológia, pneumatika, sequencerek) Sok kézi munka (pl. Philips video-fej tekercselés) Automaták csak a precíz minőség miatt (pl. Fuji forrasztó robotok) Magyar beszállító legfeljebb csomagolóeszközökben Multik gazdálkodása Menedzsment kezdetben külföldi Nyelvtudás a vezető rétegben megkövetelt Kezdetben minden profitot kivisznek Magyar gazdaságnak két haszon: Fejlett technológiát hoz be, lehet tanulni Munkahelyet létesít, foglalkoztatottságot növel A teljes termelés automatikusan export A rövid távon gondolkodók kivonulnak A hosszú távon gondolkodók (a többség) bővít 10

11 Hazai (magyar) elektronikai ipar Az örökölt technológia elavult Tőkehiány a beruházásra A leggyengébb láncszem a tesztelés A konstrukció sem támogatja a fejlett technológiákat Flip-chip elemek Bondolás nyh lemezen Eltemetett viák Vegyesmódusú szimuláció alkalmazása Monolit technológiák (Integration Hungary, Herterkom, Analogic) Bíztató jelek: Kis cégek erősödnek (Radar-tronic, RLC, stb.) Nagy cégek technológiai beruházásai (Videoton, Prolan, BHG, HITELAP, stb.) Beültetés: Technológiaszállító cégek Nagyok: Siemens Dematic, Universal, Panasonic, Samsung, Tyco, Mydata, Philips Forrasztás: Nagyok: DEK, ERSA, Rehm, SEHO, Metcal, Speedline, stb. Hazai specialista cégek: ELAS, Microsolder, Alpha-Fry, ITC Microcircuit, Schönweitz, D & Társa, C+F, Ferrumino, Pro-Forelle, stb. Nyomtatott huzalozású panelgyártók: 3 nagy gyártó: Hitelap, Videoton, Eger-Print Új technológia: ólommentes forrasztás 11

12 Mi kell az elektronikai készülékhez? Tervezés Gyártás Készülék Alkatrész Alkatrész az ütemezett gyártáshoz Alkatrész műszaki paraméterei Alkatrész minősége, eredete (ISO) Ütemezett szállítás Csomagolás (ESD védelem) Ömlesztett Hevederes Csőtár Tekercs Kivezetések minősége, előkészítése, forraszthatóság 12

13 Alkatrész forrás Alkatrész gyártó Disztribútor Nagykereskedő Kiskereskedő Felhasználó Alkatrész beszerzési módok Beszerzés régen: EMO monopol helyzetben Beszerzés a piacgazdaságban Ha csak az árkérdés dominál: rugalmatlan, megbízhatatlan Kevés szállító: hosszú távú együttműködés Szerződések, árengedmények, megbízhatóság Disztribúció: Megbízhatóság Képviselet, franchise Művi kiszolgálás 13

14 A világ fő elektronikai alkatrész disztribútorai Két nagy vezető disztribútor: ARROW csoport: Amerikában: Wyle Európában: Spoerle AVNET EBV WBC Silica Time Európa nagy disztribútorai További nagydisztribútorok Eurodis Future Rutronik MEMEC MSC Setron Farnell Magyarországon van leányvállalatuk Katalógus-disztribúció Magyarországon vállalati szinten kevésbé megy, hobby szinten annál inkább (Conrad, Distrelec, RS, ELFA) 14

15 Hazai nagydisztribútorok ChipCAD LOMEX MACRO KONTEL ROBTRON MICRODIS Nivelcomp Bázis Elektronika HT-Eurep Hoeller Gothárd SMD WorldComponents Disztribúciós piac felmérése Miért van rá szükség? Beszerzési források biztosítása Ütemezett gyártáshoz biztos szállítás kell A világ egyik legsokoldalúbb piacfelmérője: 15 éve a piacon 15

16 A Europartners célkitűzései A világ alkatrész disztribúciójának bemutatása Országos mérőszámok képzése Piaci analízisek Összehasonlítások, következtetések Piaci trendek Előrejelzések Kiadványok Mind több ország bevonása (eddig 21 ország) Magyarország hetedik éve Piacjellemző viszonyszám: TAM/DTAM TAM: Total Avalable Market, azaz az alkatrész teljes piaci forgalma DTAM: Distributed Total Avalable Market, azaz a disztribútorokon át forgalmazott alkatrészek forgalma A gyári kiszolgálás után a legmegbízhatóbb forgalmat a disztribútorok bonyolítják Disztribútori címet elérni költséges kiváltság, de a kereskedők harcolnak érte TAM/DTAM minél magasabb legyen (10-60%) 16

17 Az elkövetkező évek feladatai Felnőni a külföldi nagy disztribútorokhoz Árversenyben jók vagyunk További javítás minőségben, megbízhatóságban (ISO, ahol még nincs) Éves szerződések, franchise Szállítási pontosság Rugalmasság Nagyvállalatok szívós ostromlása a piacért, naponta bizonyítás Fizetési fegyelem (áfa éves banki kamat negyede ) Az ELEKTROnet segítő jobbot nyújt Cikkek Hirdetések Adatbázis Internet portál (börze, szakirodalom, linkek) Köszönöm figyelmüket 17