Kockázatkezelés, finanszírozás avagy a hosszútávú siker útja. Vaszkó Szabolcs - ErsteBroker Befektetési igazgató-helyettes

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kockázatkezelés, finanszírozás avagy a hosszútávú siker útja. Vaszkó Szabolcs - ErsteBroker Befektetési igazgató-helyettes"

Irén Amanda Illés
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Kockázatkezelés, finanszírozás avagy a hosszútávú siker útja Vaszkó Szabolcs - ErsteBroker Befektetési igazgató-helyettes 1

2 Attitüd vs befektetendő tőke Attitűd definiálása Mik a céljaim? Befektetendő tőke meghatározása Összes megtakarított vagyonom Hogyan akarom elérni? Tőkepiaci befektetéseim Mit teszek meg ezért? Spekulatív tőkém 2

3 A befektetni kívánt tőke meghatározása Tőkepiaci befektetéseim Időtáv megválasztása Ízlés szerinti kockázatvállalás Gyakoribb figyelem Privát bank, Nyesz, TBSZ Spekulatív tőkém Alapos tervezés Saját szabályok felállítása Saját kereskedési rendszer kialakítása Fejlett kockázat kezelés Fejlett pénz kezelés Pontos végrehajtás Humán faktor kezelése 3

tőkém Alapos tervezés Saját szabályok felállítása Saját kereskedési rendszer

4 Befektető vagy Spekuláns Buy&hold Hosszútávú trend Swing trading Day trade Momentum kereskedés Fundementális Technikai Hosszútáv Rövidtáv Kockázat 4

5 A bölcsek köve Warren Buffett Soros György A W alakú recesszió lehetősége kizárva Nincs jele, hogy Amerikába visszatérne a növekedés. Lehet, hogy visszacsúszik egy W -be, lehet, hogy nem, de mindenképp lassulni fog. (szept. 14, Montana) (szept 15, New York) 5

6 Előnyre tehetünk szert Nem létezik a bölcsek köve Senki sem látja, mi történik majd a következő pillanatban Egy pozíció felvétele után 50%-50% esélye van a nyereségnek és a veszteségnek Hogyan lehetek mégis sikeres? Magam mellé állítom az esélyeket Találati arány Kontrollálom a nyereség, ill. veszteség mértékét 6

nyereségnek és a veszteségnek Hogyan lehetek mégis sikeres?

7 A kereskedés szabályai (Ed Seykota) Tudd, mikor szegd meg a szabályokat Kérdés nélkül kövesd a szabályokat Tartsd alacsonyan a tétet Lovagold meg a nyereséget Vágd el a veszteséget 7

8 Vágd el a veszteséget 8

9 Vágd el a veszteséget, lovagold meg a nyereséget 9

10 Vágd el a veszteséget, lovagold meg a nyereséget 10

11 Vágd el a veszteséget, lovagold meg a nyereséget 11

12 Tartsd alacsonyan a tétet Induló kockázat Határozzuk meg a hozzánk illő kockázati szintet Kockáztatott érték a portfolió 0,1% - 5%-a Hosszabb negatív sorozatokat is túl kell élni Tartsuk szem előtt a hozam / kockázat arányát Figyeljük saját magunkat Legyünk következetesek Ha megnyitsz egy pozíciót, már nem fontosak az okok, az egyetlen dolog ami számít, a pozíció menedzselése Átlagár javítása Építsünk piramist! Leggyakoribb hiba Figyeljük a piac visszajelzéseit Ne növeljük a veszteséges pozíciót Exponenciálisan nő a kockázat nyitás db ár átlagár stop össz db kockázat 5,000 6,750 6,750 7,400 5,000 3,250,000 10,000 6,600 6,650 6,850 15,000 3,000,000 10,000 6,200 6,470 6,520 25,000 1,250,000 Jellemzően trendelő piacnál alkalmazható Figyeljük a piac visszajelzését Volatilis piaci mozgásoknál kerüljük Mozgassuk 6,470 4,600 aktívan 25,000 a stopot 46,750,000 Ne növeljük az induló kockázatot Egy lépésben szálljunk ki Szigorú fegyelem 12

13 Kérdés nélkül kövesd a szabályaid 13

14 Kérdés nélkül kövesd a szabályaid 14

15 Tudd, mikor szegd meg a szabályokat 15

16 Emberi tényező Önvizsgálat Kontrolláld magad! Figyelj a mentális kondíciódra! Érezd jól magad! Vezess kereskedési naplót! Tanulj! Ha baj van Ha nem érzem jól magam egy pozícióban, csökkentem Ha rossz szériában vagyok = valamit nem tartok be Visszakeresem = zsákutca Mindent lezárok, elvonulok nyaralni a családdal, tiszta fejjel megkeresem a hibáim, kitalálom, hogyan kerüljem el azokat Óvatos, szigorú újrakezdés Ha minden rendben Megjutalmazom magam Tudatos maradok Fókuszált maradok Nem írom át a sikeres stratégiát Új kihívást keresek Szélesítem a látóköröm 16

Mindent lezárok, elvonulok nyaralni a családdal, tiszta fejjel megkeresem a hibáim, kitalálom, hogyan kerüljem el azokat Óvatos, szigorú

17 A sikeres kereskedéshez három dolog szükséges (Ed Seykota) 3. VÁGD EL A VESZTESÉGET! 2. Vágd el a veszteséget 1. Vágd el a veszteséget 17

18 Buy or Sell 18

19 További díjmentes tőzsdei oktatások! Díjmentes oktatások már online Webinárumon keresztül is elérhetők! Betekintést nyújtanak a befektetési alapok, a hazai és külföldi tőzsdék, valamint a devizapiacok világába. Áttekintést nyújtanak az egyes befektetési eszközökben rejlő lehetőségekről. Részletesen bemutatásra kerülnek az egyes kereskedési platformok (NetBroker, NetBroker Pro, Hozam Plaza, ErsteTrader). Bemutatják azokat az elemzési és kockázatkezelési eszközöket, melyekre szükség van a magabiztos és eredményes befektetővé válás során. 19

Áttekintést nyújtanak az egyes befektetési eszközökben rejlő lehetőségekről.

20 Köszönöm a figyelmet! Sikeres kereskedést kívánok! 20

Hasonló dokumentumok

Az első lépések és a kereskedés alapjai. Varjú Péter - ErsteBroker Befektetési igazgató-helyettes

Az első lépések és a kereskedés alapjai Varjú Péter - ErsteBroker Befektetési igazgató-helyettes 1 Az első lépésektől Előkészületek Kereskedés Kereskedési napló Terv készítése Belépési stratégia Adminisztráció