SAJTÓREGGELI július 23.

Átírás

1 SAJTÓREGGELI július 23.

2 EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2

3 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság Bérlők: logisztikai szolgáltatók, retailerek Rövidebb bérleti időtartam CEE növekvő részaránya Vidék felé mozgás Olcsóbb fejlesztési területek Közlekedési túlterheltség elkerülése 3

4 Kereslet Magyarország Év Kereslet (m²) Q1-Q2 Kereslet Q1-Q

5 Bérleti ügyletek ágazat szerinti megoszlása - Magyarország Q1-Q2 Nagykereskedelem 13,95% Kiskereskedelem 17,16% nagykereskedelem 26,06% logisztika 61,69% Szállítmányozás 6,74% Nehézipar 5,66% Könnyű ipar/összeszerelés 4,16% Étel&Ital 2,66% Szolgáltatások 0,91% Légitársaság 0,46% Vegyipar 0,65% Logisztika 47,65% nehézipar 4,88% kiskereskedelem 2,52% étel&ital 1,83% könnyű ipar/ összeszerelés 1,65% gyógyszeripar 0,11% elektronika 0,54% com puter/it 0,71% 5

6 Fejlesztők piaci részesedése bérleti ügyletek alapján - Magyarország Q1-Q2 Prologis 48% ProLogis 64% SEGRO 5% Europolis 6% WING 8% Terra Invest 9% Other 11% Agrogate 13% WING 7% BILK 6% other 6% Challanger/ Industrial Securities 6% SEGRO 2% Europolis 4% ING. Kelet Kft. 5% 6

7 Kínálat - Európa Spekulatív fejlesztések száma nőtt DE! Előbérlet egyre jellemzőbb főként Nyugat-Európában Spekulatív fejlesztések csökkenésének jelei - hitelpiaci válság CEE-ben ez később és lassabban jelentkezik sok spekulatív fejlesztés Potenciális jövőbeli fejlesztések száma jelentős DE! kivárás 7

8 Kínálat Magyarország Év Kínálat (m²) Q1-Q Kereslet Kínálat 2008 Q1- Q

9 Összes raktárterület Magyarország ,00 Év Összterület (m²) Üresedési ráta(%) ,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8, ,00 5,00 18,00 18,00 11, ,00 4,00 2, ,00 7, Q2 0, ,10 5,91 Összterület Üresedési ráta (%) , Q ,6 9

10 Bérleti díjak - Európa Nagyrészt stabil Néhány helyen jelentős növekedés (pl. Törökország) CEE 0.9% Ny-Európa 0.9% 10

11 Bérleti díjak Legmagasabb disztribúciós bérleti díjak 2008 ( /m 2 /év) 1 London (Heathrow) Dublin Barcelona Stockholm Amszterdam (Schiphol) 95 6 St. Petersburg 94 7 Riga 90 8 Kijev 88 9 Moszkva Madrid 87.. Budapest 54 11

12 Összefoglaló térkép 12

13 Kilátások Bizonytalanság Hitelpiaci válság, általános gazdasági lelassulás - hatása egész Európára Még nagyobb fókusz a költséghatékonyságon STRATEGIC LOCATION, LOCATION, LOCATION Lakossági fogyasztás csökkenése disztribúciós szektorra negatív hatás Olajárak növekedése alternatív szállítási módok 13

14 Közút EU-25-ben az összes áruforgalom 73%-a (2006) Elmúlt években stabilizálódott a közút részaránya Rövid távú szállítások esetén a leginkább költséghatékony szállítási mód Olajár 2006 óta 70%-kal nőtt CEE-ben további közúti szállítás növekedés utak minősége változatos Magyarország úthálózata jó minőségű 14

15 Vasút Második legfontosabb szállítási mód Európában %, % CEE vasúti áruforgalom csökkent Számos retailer használja ezt a szállítási módot Nyugat-Európában (Németország, UK) Magyarországon nem jellemző iparvágány kapcsolat a modern logisztikai parkok közül csak néhányban (BILK, Szabadkikötő, ProLogis Batta) 15

16 Légi és vízi közlekedés Légi közlekedés Top 3 : Frankfurt, Amsterdam Schiphol, London Heathrow 60% Részaránya 2002 óta nem változott 5% Olajár emelkedés drága szállítási mód Nagy távolságok miatt mégis fontos marad a jövőben is Vízi közlekedés Növekvő részarány Top 3 : Rotterdam, Antwerpen, Hamburg Fejlődő kikötők: Constanza (Romania), Gdansk (Poland) Belvízi hajózás fejletlen Európa-szerte 16

17 Összesített értékelés Összesített pontszám és rangsor Összesített pontszám és rangsor Magyarország Helyezés Ország Pontszám Helyezés Ország Pontszám Faktor Pontszám 1 Belgium Lettország Bérleti díjak ( ) Hollandia Magyarország Csehország Lengyelország Franciaország Ausztria Németország Szlovákia Olaszország Egyesült Királyság Dánia Románia Litvánia Portugália Spanyolország Észtország Törökország Ukrajna Finnország Oroszország Bulgária Írország Svédország Telek árak Építési költség Munkaerő költség Úthálózat sűrűsége Úthálózat túlterheltsége Vasút hálózat sűrűsége Közúti áruforgalom Vasúti áruforgalom Légi áruforgalom Vízi áruforgalom Népsűrűség Nyugat-Európa elérhetősége Kelet-Európa elérhetősége 10,000 m²-nél nagyobb elérhető épület Telek kínálat PONTSZÁM ,56 17

18 Köszönjük a figyelmet!