A magyarországi B2C internetes kereskedelem 2011-es összefoglaló adatai

Átírás

1 A magyarországi B2C internetes kereskedelem 2011-es összefoglaló adatai

2 Postacím: 1092 Budapest, Ráday u Székhely: 1092 Budapest, Ráday u Tel/fax: / gkienet@gkienet.hu Timár Szabolcs Ügyvezető igazgató szabolcs.timar@gkienet.hu Kis Gergely Partner gergely.kis@gkienet.hu Tóth Attila Kutató attila.toth@gkienet.hu Madar Norbert Tanácsadó norbert.madar@gkienet.hu 2

3 A kutatási összefoglaló a Creative Commons Nevezze meg! Ne adja el! Ne változtassa! 2.5 Hungary licenc szerint az alábbiak betartásával felhasználható, terjeszthető magán-, non-profit, oktatási és ismeretterjesztési célra. Meg kell jelölni a kutatás készítőt a következő módon: GKIeNET - A magyarországi B2C internetes kereskedelem 2011-es összefoglaló adatai. Tilos a változtatás: idézett szöveget, vagy szövegrészletet csak eredeti formájában lehet közzétenni. A közzétevő ugyanakkor a szövegrészletekhez hozzáteheti saját írását. Tilos az értékesítés.

4 A felmérésről Jelen kutatási összefoglaló a Magyarországon bejegyzett, interneten keresztül értékesítő webáruházak körében készített felmérés adatait tartalmazza. A felmérés során külön kezeltük az aukciós piactereket, mert ezek esetében nehezen különíthető el a B2C és C2C értékcsere. A kiskereskedelmi forgalomban a szolgáltatási szektor adatai nem szerepelnek, módszertani okokból a szolgáltatási szektor online értékesítéseit nem tartalmazza az elemzést. Ez alól kivételt képez az online bónuszos/kuponos piac, amelyre külön felmérést készítettünk. A bónuszos/kuponos vásárlást bonyolító online kereskedőket elkülönülten kezeljük, mert ebben a modellben főként szolgáltatásokat értékesítenek, amelyek nem tartoznak a kiskereskedelmi statisztikába, ugyanakkor az utóbbi időben fokozatosan teret nyer a termékek internetes értékesítése. A kutatás a B2B értékesítéssel nem foglalkozik. 4

5 Az interneten keresztül értékesítő magyarországi webáruházak összesített adatai

6 Webboltok Magyarországon 2012 tavaszán több mint 3500 online áruházat kerestünk fel en keresztül html alapú önkitöltős kérdőívünkkel, amelyek közül 360-at kaptunk vissza kitöltve. A 80 legnagyobb forgalmat bonyolító webáruházat amennyiben szükség volt rá telefonon, illetve személyesen is megkerestük. Az áruházak weboldalainak látogatottsága még mindig nagy különbségeket mutat, a működésüket ban vagy korábban kezdőké jelentősen magasabb az átlagnál. A 2011-es adatok is az átlagosan több mint havi látogatóval rendelkező áruházak dominanciáját jelzik, a forgalom döntő hányada ezen vállalkozásoknál realizálódik, a tendencia várhatóan 2012-ben is marad. Az online áruházak közel fele ár-összehasonlító oldalakon is megjelenik, 10%-a apróhirdetési weboldalakon, 17%-a aukciós site-okon keresztül is árulja termékeit, 18%-a pedig egyéb helyeken reklámozza vállalkozását. 6

7 Az online áruházak* forgalmának alakulása között (millió Ft) Átrendeződés a növekedés dinamizmusa az új üzleti modelleknél jelenik meg (bónusz/kupon értékesítés elsősorban szolgáltatásokra ami ebben az adatban nem szerepel) 152 Mrd Ft Mrd Ft Várakozás Realizált forgalom *A felmérés nem tartalmazza a e-turisztikai és a e-biztosítás értékesítéseket 7

8 Az online áruházak forgalmának megoszlása az alapítás éve szerint évi forgalom évi forgalom évi forgalom évi forgalom 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2000-ig től *Megjegyzés: a felmérések árbevétel-megoszlásában mutatkozó eltérések egy része a válaszadói minta eltéréséből fakad. 8

9 Egy vásárlás átlagos értéke webáruháztípusonként (forintban) Hagyományos webáruház Tisztán online bolt Egy vásárlás átlagos értéke 9

10 Az egyes fizetési módok elterjedtsége 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% * Az online bankkártyás fizetési megoldások közül az OTP és a CIB rendszere a legelterjedtebb, a hazai közvetítőt használó fizetési módok még nagyon ritkának számítanak, a külföldi közvetítők közül pedig messze a PayPal a leggyakoribb megoldás. 10

11 Online megrendelések pénzügyi teljesítésének módja Vásárlások száma Vásárlások értéke % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Utánvét (postai és futár) Személyes átvétel készpénzzel Személyes átvétel bankkártyával Online bankkártyás fizetés Banki átutalás Hazai közvetítőn keresztül Külföldi közvetítőn keresztül Egyéb * 2009-ben és 2010-ben a személyes átvételen belül még nem vizsgáltuk külön a bankkártyás fizetést, ezért itt a személyes átvétel kategóriában a készpénzes és a bankkártyás fizetés összesítve szerepel. 11

12 Egy vásárlás átlagos értéke fizetési módonként (forint) * A külföldi közvetítőn keresztüli fizetési mód esetében az érdemi válaszok alacsony száma miatt az eredmények csak irányadónak tekinthetők, míg a hazai mikrofizetési és az egyéb megoldások kapcsán nem kaptunk megbízható eredményeket. 12

13 Az egyes szállítási módok elterjedtsége 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Saját alkalmazott Magyar Posta Futárszolgálat Személyes átvétel Pick Pack Pont Elektronikus terméknél interneten keresztül Egyéb *A Pick Pack Pontok a mintában erősen felülreprezentáltak, a teljes sokaságban csak 3-4% körüli arányt érnek el. 13

14 Az egyes futárszolgálatok elterjedtsége a futárcéget alkalmazók körében 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% *Az egyéb kategóriában szereplő jelentősebb futárcégek: Trans-o-flex, Sprinter, 24H, XPS. 14

15 Az online megrendelések kézbesítési módja Vásárlások száma Vásárlások értéke % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Saját alkalmazott Futárszolgálatok Pick Pack Pont Egyéb Magyar Posta Személyes átvétel a boltban Elektronikus terméknél interneten keresztül 15

16 A évi online karácsonyi bevásárlás LÁTOGATÓK SZÁMA SZERINT MŰKÖDÉSI ELV SZERINT ÁRBEVÉTEL SZERINT Összesen fő felett fő fő fő 100 M Ft felett M Ft 5-20 M Ft 5 M Ft alatt Tisztán online áruházak Hagyományosan is értékesítők A karácsonyi bevásárlások időszakában realizálták árbevételük 23%-át 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Vásárlások száma Forgalom *Karácsonyi bevásárlás: a november-december havi forgalom aránya az éves internetes forgalmon belül. 16

17 A hamis megrendelések aránya az internetes vásárlásokon belül Vásárlások értéke Vásárlások száma % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nem volt hamis megrendelés 0-1,00% hamis megrendelés 1,01-5,00% hamis megrendelés 5,01-10,00% hamis megrendelés 10,00% feletti hamis megrendelés 17

18 A webáruházak aktív (vásárló) regisztrált felhasználóinak aránya MŰKÖDÉSI ELV Összesen SZERINT ONLINE ÁRBEVÉTEL SZERINT 100 M Ft felett M Ft 5-20 M Ft 5 M Ft alatt Tisztán online áruházak Hagyományosan is értékesítők 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19 Az online áruházak működtetésével foglalkozó alkalmazottak száma % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-2 fő 3-5 fő 6-20 fő 20 fő felett *A webáruház működtetésével foglalkozó alkalmazottak átlagos létszám a felmérésben résztvevők körében 5 fő volt. 19

20 A webáruházakban értékesített termékkategóriák Termékkategóriák becsült sorrendje a forgalom alapján További termékkategóriák 1. Számítástechnika 13. Élelmiszer a háztartásnak 2. Szórakoztató elektronika 14. Autó-motor, alkatrészek 3. Könyv, újság, magazin 15. Baba-mama 4. Játék, ajándék 16. Mobiltelefon és tartozékai 5. Lakásfelszerelés 17. Audiovizuális termékek (zenei CD, film DVD) 6. Háztartási gépek, fehéráru 18. Állateledel, állattartás 7. Lakberendezés 19. Óra, ékszer 8. Barkács és kert 20. Sportszerek, sporteszközök 9. Étel-ital egy étkezéshez (gasztro) 21. Drogéria, háztartási cikkek 10. Ruházat, sportruházat 22. Alkohol, kávé, dohányáru 11. Egészség, wellness 23. Letölthető tartalom (hang, video, szoftver) 12. Szépségápolás, kozmetikumok 24. Egyéb cikkek 20

21 Rövid körkép az aukciós piacterekről

22 Aukciós piacterek forgalma Magyarországon Vásárlások értéke szerint Vásárlások száma szerint % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vatera TeszVesz Egyéb aukciós site *Az aukciós piacterek teljes átmenő forgalma (a licitált termékek összértéke) milliárd forintra tehető. 22

23 Aukciós piactereken forgalmazott termékkategóriák A legnépszerűbb termékkategóriák a vásárlások száma szerint A legnépszerűbb termékkategóriák a vásárlások összértéke szerint Ruházat, sportruházat Lakásfelszerelés, háztartási cikkek Játék, ajándék Óra, ékszer Könyv, újság, magazin Autó-motor, alkatrészek Mobiltelefon és tartozékai Ruházat, sportruházat Lakásfelszerelés, háztartási cikkek Számítástechnika Autó-motor, alkatrészek Mobiltelefon és tartozékai Szórakoztató elektronika Játék, ajándék 23

24 Rövid körkép a bónusz/kupon piacról

25 Bónusz / kupon piac, 2011 (Mrd Ft) milliárd 1,4 Ft 1,2 Ft 2011-ben (mért forgalmi adatok alapján) a teljes piac 4,2-4,3 milliárd Ft-os volt 1,0 Ft 0,8 Ft 0,6 Ft 0,4 Ft Szereplők száma: Folyton változik, jelenleg oldal Piacvezetők Groupon modell Többiek Vegyes modell & specializálódás Folyamatos a lemorzsolódás 2012-ben a TOP20-ból 8 szereplő szűnt meg 0,2 Ft Longtail 0,0 Ft 25

26 Bónusz / kupon piaci trendek szolgáltatások SZOLGÁLTATÁSOK ajánlatszám eladott bónusz/kupon forgalom 1. szépségápolás étel, ital utazás 2. utazás szépségápolás szépségápolás 3. egészség egészség egészség 4. étel, ital egyéb étel, ital 5. egyéb utazás sport 6. oktatás sport élmény 7. wellness wellness oktatás 8. sport élmény egyéb 9. élmény szórakozás wellness 10. szórakozás oktatás szórakozás 26

27 Bónusz / kupon piaci trendek termékek TERMÉKEK ajánlatszám eladott bónusz/kupon forgalom 1. belépők, jegyek belépők, jegyek ajándék, játék 2. ajándék, játék ajándék, játék belépők, jegyek 3. lakásfelszerelés egészség-wellness egészség-wellness 4. óra, ékszer étel-ital lakásfelszerelés 5. ruházat ruházat étel-ital 6. egészség-wellness lakásfelszerelés ruházat 7. étel-ital óra, ékszer óra, ékszer 8. könyv, újság, magazin könyv, újság, magazin könyv, újság, magazin 9. szépségápolási termék szépségápolási termék vegyi áru 10. mobiltelefon mobiltelefon mobiltelefon 11. számítástechnika szórakoztató elektronika szépségápolási termék 12. szórakoztató elektronika vegyi áru szórakoztató elektronika 13. autó-motor háztartási gép számítástechnika 14. háztartási gép számítástechnika háztartási gép 15. online tartalom autó-motor autó-motor 16. vegyi áru online tartalom sportszer 17. irodaszer sportszer online tartalom 18. sportszer film, zene film, zene 19. szexuális segédeszköz irodaszer irodaszer 20. film, zene szexuális segédeszköz szexuális segédeszköz 21. antik, régiség antik, régiség antik, régiség 27

28 Köszönjük, hogy részt vett kutatásunkban! 28