Alkatrész és munkadíj kedvezmények a DOAS rendszerben

Átírás

1 Alkatrész és munkadíj kedvezmények a DOAS rendszerben 1/41

2 1149 Budapest, Egressy út Telefon: ; fax: Tartalomjegyzék 1. Fontos figyelmeztetés az engedmények használatával kapcsolatban Az engedmények beállításához kapcsolódó beállítások, lekérdezések összefoglalva Bevezetés Az engedmény számítási algoritmus több engedmény esetén Engedmények beállítása Engedmény kereső felület Engedmény létrehozása Az engedmény érvényességének meghatározása Az engedmény kedvezményezettjének meghatározása A termékkör meghatározása, amire vonatkozik az engedmény Az engedmény mértékének meghatározása Listaárból adott százalékos kedvezmény Saját árrés kedvezmény Fix ár kedvezmény Maximális engedmény Ár eltolás Szerviz munkadíj engedmény Szerviz fix áras menüből járó engedmény Engedmény létrehozása a szerződéses engedmények felületen Több cikk engedmény beállítása a szerződéses engedmények felületen Több munkadíj engedmény beállítása a szerződéses engedmények felületen Több cikk illetve munkadíj fix áras engedmény beállítása a szerződéses engedmények felületen Engedmények megjelenítése az értékesítések során Engedmények megjelenítése a cikk tételeken Engedmények részleteinek megjelenítése Engedmények részleteinek megjelenítése áreltolás esetén Akciós engedmény csoportok beállítása Akciós engedmény csoportok beállítása Új akciós engedmény csoport felvétel, meglévő módosítása Engedmény kimutatás A cikkek ár tulajdonságai /41

3 1. Fontos figyelmeztetés az engedmények használatával kapcsolatban Minden esetben, a beállított engedményeket eredményét az éles használat előtt ellenőrizni kell. A későbbiekben az engedményeket tartalmazó számlákat elkészítés előtt még proforma állapotban ellenőrizni kell az ügyintézőnek, valamint a kinyomtatott számlákat szintén szemrevételezni kell. Ha nem megfelelő engedményt lát az ügyintéző, akkor azonnal értesítse a cég engedmények beállításával foglalkozó kulcsfelhasználóját. Az engedmény kimutatás funkció használatával rendszeresen monitorozni kell a megtörtént tranzakciókat és ellenőrizni kel azok megfelelőségét. 3/41

4 2. Az engedmények beállításához kapcsolódó beállítások, lekérdezések összefoglalva AZ alábbiakban összefoglaljuk az engedmények beállításokhoz kapcsolódó menüpontokat Engedmény típusú partnercsoport beállítása: Partner / Partnercsoportok Akciós engedmények beállítása: Karbantartás / Raktár modul / Raktár/Szerviz engedmények / Akciós engedmények Akciós engedmény csoportok beállítása: Karbantartás / Raktár modul / Raktár/Szerviz engedmények / Akciós engedmény csoportok Szerződéses engedmények beállítása: Karbantartás / Raktár modul / Raktár/Szerviz engedmények / Szerződéses engedmények Engedményt tartalmazó számlák lekérdezése Karbantartás / Raktár modul / Raktár/Szerviz engedmények / Engedmény kimutatás 4/41

5 3. Bevezetés Engedményt az ügyfelek számára készülő árajánlaton, rendelésen, munkalapon és számlán ad a DOAS rendszer. Az engedmény meghatározása során a program a következőket vizsgálja: Mikor történik az ügylet? Kinek történik az értékesítés? Milyen termékeket értékestünk? Mikor történik az ügylet? A program azt vizsgálja, hogy a bizonylat kiállításának időpontjában milyen kedvezmények állnak rendelkezésre. Az akciós engedmény esetében meghatározható, hogy milyen időintervallumban érvényes. Kinek történik az értékesítés? A program azt vizsgálja, hogy az adott időpontban milyen kedvezmények érvényesek egy ügyfél számára, mindenkinek, vagy egy olyan partnercsoportnak amibe az ügyfél tartozik. Ha az engedmény járműre vonatkozik, akkor a program azt vizsgálja, hogy az ügyletben részt vevő járműre jár-e kedvezmény. Milyen termékeket értékestünk? A program azt vizsgálja, hogy milyen kedvezmények vonatkoznak az adott termékre, az adott termék valamely tulajdonságára, vagy minden termékre. A három kérdés megválaszolásával, több az ügyletre érvényes engedményt kaphatunk, amelyek közül a DOAS rendszer a vevő számára legkedvezőbben választja ki, és azt alkalmazza, azaz a kedvezmények nem adódnak össze. Fontos kérdés az, hogy az eladási ár számításánál a program milyen árból számolja a kedvezményt. Ennek meghatározására a program megvizsgálja az adott ügyletre érvényes áreltolásokat, és azok közül az ügyfél számára a legkedvezőbben választja. Az így meghatározott ár lesz az, amiből a program engedményt ad. 5/41

6 3.1. Az engedmény számítási algoritmus több engedmény esetén Ha van fix ár megadva, akkor az eladási ár az lesz, mást nem vizsgál a program. Ha nincs fix ár, akkor a következőket vizsgálja a program a kedvezmény mértékének meghatározására: Minden engedményt megvizsgál és kiválasztja a vevő számára legkedvezőbbet. Ha van beállított maximális engedmény ami kisebb mint a legkedvezőbb engedmény, akkor a maximális engedmény lesz az érvényes kedvezmény. Minden ár eltolást megvizsgál és kiválasztja a vevő számára legkedvezőbbet Ezt követően a program a vevőnek legkedvezőbb áreltolást alkalmazza az ár meghatározására, amiből a vevőnek legkedvezőbb kedvezményt százalékosan levonja. 6/41

7 4. Engedmények beállítása 4.1. Engedmény kereső felület Az engedmények a Karbantartás / Raktár szerviz engedmények / Akciós engedmények menüpontban érhető el Itt egy kereső felület áll rendelkezése, ahol beállított engedményekre lehet keresni, valamennyi az engedményben megadható paraméter alapján, illetve az Új gombbal új engedményt rögzíteni. A kereső felület a szerződéses engedményeket is megjeleníti. 1. Ábra: Engedmények keresése 7/41

8 4.2. Engedmény létrehozása Az engedmény érvényességének meghatározása Az engedmény csoport mezőben, ha időszakhoz kötött az engedmény, akkor válasszuk ki a megfelelő engedmény csoportot. Ha azt szeretnénk, hogy az engedmény folyamatosan érvényes legyen, akkor az Általános csoportot kell kiválasztani, ami mindig érvényes engedményt jelent. 2. Ábra: Az engedmény érvényességének meghatározása 8/41

9 Az engedmény kedvezményezettjének meghatározása Az engedmény kedvezményezettje lehet: Mindenki Egy partnercsoport Egy partner Egy jármű Jármű életkor kategória Amennyiben mindenki számára érvényes engedményt kívánunk beállítani, úgy a Kedvezményezett típus mezőben a Mindenki értéket állítsuk be. 3. Ábra: Mindenki számára érvényes kedvezmény meghatározása 9/41

10 Amennyiben egy partnercsoport számára érvényes engedményt kívánunk beállítani, úgy a Kedvezményezett típus mezőben a Partnercsoport értéket állítsuk be, és válasszuk ki a megfelelő partnercsoportot a Partnercsoport mezőben. 4. Ábra: Egy partnercsoport számára érvényes kedvezmény meghatározása 10/41

11 Amennyiben csak egy partner számára érvényes engedményt kívánunk beállítani, úgy a Kedvezményezett típus mezőben a Partner értéket állítsuk be, és válasszuk ki a megfelelő partnert a Partner mezőben. 5. Ábra: Egy partner számára érvényes kedvezmény meghatározása 11/41

12 Amennyiben csak egy konkrét jármű költségviselője számára érvényes engedményt kívánunk beállítani, úgy a Kedvezményezett típus mezőben a Mindenki értéket állítsuk be, és válasszuk ki a megfelelő járművet a Rendszám mezőben. Ez a kedvezmény csak szerviz ügyleteknél kerül alkalmazásra a verzió felett. 6. Ábra: Egy jármű számára érvényes kedvezmény meghatározása 12/41

13 Amennyiben egy jármű életkor kategória számára érvényes engedményt kívánunk beállítani, úgy a Kedvezményezett típus mezőben a Mindenki értéket állítsuk be, és válasszuk ki a megfelelő jármű kor kategóriát a Jármű kor kategória mezőben. Ez a kedvezmény csak szerviz ügyleteknél kerül alkalmazásra, és csak akkor ha a munkalapon az Idős jármű engedmény kapcsoló bekapcsolt állapotú. Ekkor a partner számára járó kedvezményeket a program nem veszi figyelembe. 7. Ábra: Egy jármű kor kategória számára érvényes kedvezmény meghatározása 13/41

14 A termékkör meghatározása, amire vonatkozik az engedmény A termékkör amire vonatkozhat a kedvezmény lehet: Egy adott árréscsoportba tartozó cikk Egy adott árréstartományba eső árréscsoporttal rendelkező cikk Egy adott statisztikai kóddal rendelkező cikk Egy adott cikkcsoportba tartozó cikk Egy konkrét cikk Egy adott raktárból történő eladás Egy adott munkadíj kategória Ha nem adjuk meg a termékkört amire vonatkozik a kedvezmény, akkor a kedvezmény minden termékre vonatkozik. 14/41

15 Amennyiben csak egy adott árréscsoporttal rendelkező cikkekre érvényes engedményt kívánunk beállítani, úgy a Feltételek részen az Árréscsoport mezőben válasszuk ki a megfelelő árréscsoportot. 8. Ábra: Árréscsoportra vonatkozó engedmény megadása 15/41

16 Amennyiben egy árrés tartományba eső árréscsoporttal rendelkező cikkre érvényes engedményt kívánunk beállítani, úgy a Feltételek részen az Árrés tartomány mezőben válasszuk ki a megfelelő árrés tartományt. Árrés tartományok a Karbantartás / Raktárár modul / Árrés tartományok engedményekhez menüpontban állíthatóak be.??? 9. Ábra: Árrés tartományra vonatkozó engedmény megadása 16/41

17 Amennyiben csak egy adott statisztikai kód értékkel rendelkező cikkekre érvényes engedményt kívánunk beállítani, úgy a Feltételek részen az Stat. kód típus mezőben válasszuk ki a megfelelő statisztikai kód típust, és a Stat kód mezőben pedig a megfelelő statisztikai kódot. 10. Ábra: Statisztikai kódra vonatkozó engedmény megadása 17/41

18 Amennyiben csak egy adott cikkcsoportba tartozó cikkekre érvényes engedményt kívánunk beállítani, úgy a Feltételek részen a Cikkcsoport mezőben válasszuk ki a megfelelő cikkcsoportot. 11. Ábra: Egy adott cikkcsoportra vonatkozó engedmény megadása 18/41

19 Amennyiben csak egy konkrét cikkre érvényes engedményt kívánunk beállítani, úgy a Feltételek részen a Cikk mezőben válasszuk ki a megfelelő cikket. 12. Ábra: Egy konkrét cikkre vonatkozó engedmény megadása 19/41

20 Amennyiben csak egy konkrét raktárból történő értékesítésre érvényes engedményt kívánunk beállítani, úgy a Feltételek részen a Raktár mezőben válasszuk ki a megfelelő raktárat. 13. Ábra: Egy konkrét raktárból történő értékesítésre vonatkozó engedmény megadása 20/41

21 Amennyiben csak egy konkrét munkadíj kategóriára érvényes engedményt kívánunk beállítani, úgy a Feltételek részen a Munkadíj kategóriák mezőben válasszuk ki a megfelelő munkadíj kategóriát. 14. Ábra: Egy konkrét munkadíj kategóriára vonatkozó engedmény megadása 21/41

22 Az engedmény mértékének meghatározása A felületen alapértelmezetten bekapcsolt a Pulti engedmény = Szerviz engedmények kapcsoló, ekkor a szerviz oldalon beírt engedmény automatikusan megjelenik a pulti engedményeknél, és fordítva szintét. Ha ezt nem szeretnénk a kapcsolót ki kell kapcsolni Listaárból adott százalékos kedvezmény A Cikk engedmény mezőkben az alkatrész cikkek listaárából adott a listaár százalékában értendő kedvezményt lehet beállítani. 15. Ábra: Listaárból adott százalékos kedvezmény 22/41

23 Saját árrés kedvezmény A kedvezmény csak akkor állítható, ha a Saját árrés kapcsolót bekapcsoltuk. A Saját árrés mezőkben beállított kedvezmény alkalmazása a következőképpen történik: a program kiszámítja a listaár és az árréskód segítségével a várható beszerzési árat, és ezt az árat megnöveli a mezőben megadott százalékkal, úgy hogy a százalék a várható beszerzési árra vonatkozik. A tényleges ügylet során a program annyi kedvezményt ad a listár százalékában, hogy a fenti ár legyen az eredmény. 16. Ábra: Saját árrés kedvezmény magadása 23/41

24 Fix ár kedvezmény A fix ár mező megadása esetén a program oda beírt árat alkalmazza a cikk eladásakor. Ezt a mező akkor javasolt kitölteni, ha konkrét cikkszámot választottunk ki. 17. Ábra: Fix ár kedvezmény 24/41

25 Maximális engedmény A maximális kedvezmény mező ténylegesen nem kedvezményt, hanem kedvezmény korlátot jelent. Azt határozza meg, hogy a beállított kedvezményezett, és a beállított termékkör esetében mennyi lehet a maximális kedvezmény, függetlenül attól, hogy milyen más engedmény van beállítva. Kivétel ez alól a fix ár, mert a fix árat ettől a mezőtől függetlenül mindenképpen alkalmazza a program. Akkor célszerű alkalmazni, ha egy termékkörre egységesen megadunk egy engedményt, de a termékkör néhány termékére ezt nem akarjuk megadni. Ekkor a kivételt képező cikkekre be kell állítani a maximális engedményt. 18. Ábra: Maximális engedmény 25/41

26 Ár eltolás A DOAS képes az eladási árat úgy is meghatározni, hogy valamely árat eltol, azaz bizonyos százalékos értékkel megnövel vagy lecsökkent. A kedvezmény kalkulálható: a cikk lista eladási árához képest, a cikk gyári nagykereskedelmi árához viszonyítva, a nyilvántartási árból, az utolsó beszerzési árból, a maximális beszerzési árból. Az árképzés számítási módja az, hogy a tényleges eladási ár a kiválasztott ár +/- a megadott ár eltolás százalék lesz. Figyelem: Egy esetleges téves bevételezés a fenti árak közül az utolsó hármat (nyilvántartási ár, utolsó beszerzési ár, maximális beszerzési ár) azonnal módosíthatja, így az ebből számolt eladási ár is ennek megfelelően téves lehet. Ezért ezt a funkciót különösen körültekintően kell használni és a tényleges kedvezményes árakat a biztonság kedvéért érdemes ellenőrizni. 26/41

27 Ár eltolás beállításához az Ár eltolás mezőket kell beállítani, és a mellettük látható lenyítható mezőben kell beállítani, hogy mihez képest történjen az áreltolás. Az áreltolás a beállított érték százalékában történik, az eltolás mértéke pozitív és negatív is lehet. 19. Ábra: Ár eltolás beállítása 27/41

28 Szerviz munkadíj engedmény Munkalapok esetében a kiválasztott vagy ha nincs kiválasztott, akkor valamennyi munkadíj kategóriából a program a Szerviz munka eng. mezőben beállított százalékos kedvezményt biztosítja. 20. Ábra: Szerviz munkadíj engedmény 28/41

29 Szerviz fix áras menüből járó engedmény Munkalapok a fix áras menükből is adható kedvezmény a Szerviz menü fix ár engedmény mező kitöltésével. 21. Ábra: Szerviz fix áras menüből járó engedmény 29/41

30 4.3. Engedmény létrehozása a szerződéses engedmények felületen Szerződéses engedmények beállítása a Karbantartás / Raktár modul / Raktár/Szerviz engedmények / Szerződéses engedmények menüpontban történik. Szerződéses engedmény csak egy konkrét partnerre, vagy partnercsoportra adható meg. (Mindenki számára, vagy időhöz kötött engedmény nem adható meg A partner vagy partnercsoport kiválasztása után az egységes kedvezmény felület az akciós engedmény megadáshoz hasonló lehetőségeket biztosít, a következő kivételével. Nem lehet fix áras kedvezményt és maximális kedvezményt megadni. 22. Ábra: Engedmény létrehozása a szerződés engedmények felületen 30/41

31 Több cikk engedmény beállítása a szerződéses engedmények felületen A felület specialitása az, hogy egy felületen be lehet állítani több engedményt az adott kedvezményezettnek, a cikkek jellemzői szerint. A megadott kedvezmény minden esetben százalékos mértékű, és a listaárból értendő. (természetesen ettől függetlenül a listaár eltolható) Azaz például egy adott ügyfélnek cikkcsoportonként be lehet állítani a százalékos kedvezményt az eladási árból. A beállítás módosítás után a megfelelő mezőre állva és az ENTER gombot megnyomva, vagy a mezőn duplát klikkelve történik. 23. Ábra: Több cikk engedmény beállítása a szerződéses engedmények felületen 31/41

32 Több munkadíj engedmény beállítása a szerződéses engedmények felületen A felület specialitása az, hogy egy felületen be lehet állítani több munkadíj engedményt az adott kedvezményezettnek, munkadíj kategóriák szerint. 24. Ábra: Több munkadíj engedmény beállítása a szerződéses engedmények felületen 32/41

33 Több cikk illetve munkadíj fix áras engedmény beállítása a szerződéses engedmények felületen A felület specialitása az, hogy egy felületen be lehet állítani több fixáras munkadíj vagy cikk engedményt az adott kedvezményezettnek. A fix áras cikkek, munkadíj kategóriák felvételére, és módosítására az Új, Módosít, Töröl gombok szlgálnak. 25. Ábra: Több cikk illetve munkadíj fix áras engedmény beállítása a szerződéses engedmények felületen 33/41

34 5. Engedmények megjelenítése az értékesítések során A program minden esetben megjeleníti az adott termékre az adott vevő számára járó engedményt az ügyintéző számára Engedmények megjelenítése a cikk tételeken A cikk tételen az Engedmény ért. mezőben megjelenik a cikkre vonatkozó százalékos engedmény. Áreltolás esetén itt nulla jelenik meg. A jobb oldalon az Engedmény csop. mezőben látható az engedmény csoport, amibe az engedmény tartozik. Az engedmény részletes megtekintéséhez a? gombot kell megnyomni. 26. Ábra: Engedmények megjelenítése a cikk tételeken 34/41

35 5.2. Engedmények részleteinek megjelenítése A? gomb megnyomása után megnyíló ablakban megjelennek a beállított engedmény részletei. 27. Ábra: Engedmények részleteinek megjelenítése 35/41

36 5.3. Engedmények részleteinek megjelenítése áreltolás esetén A? gomb megnyomása után megnyíló ablakban megjelennek a beállított engedmény részletei, a képernyő áreltolás esetén az áreltoláson kívül megjeleníti a referencia árat, amihez képest az áreltolás történt és a referencia ár dátumát. 28. Ábra: Engedmények részleteinek megjelenítése áreltolás esetén 36/41

37 6. Akciós engedmény csoportok beállítása 6.1. Akciós engedmény csoportok beállítása Az funkció a Karbantartás / Raktár szerviz engedmények / Akciós engedmény csoportok menüpontban érhető el. 29. Ábra: Akciós engedmény csoportok Az akciós engedmények a DOAS rendszerben megszokott módon az Új, Módosít, Töröl, Listáz gombokkal kezelhetőek. 37/41

38 Új akciós engedmény csoport felvétel, meglévő módosítása Egy akciós engedmény csoport a következő adatokkal rendelkezik: Megnevezés kötelező mező Kód opcionálisan megadható mező Érvényesség dátum intervallum, opcionálisan megadható mező Megjegyzés opcionálisan megadható mező A további mezők a későbbi továbbfejlesztést szolgálják, a program ezeket jelenleg nem kezeli. 30. Ábra: Akciós engedmény típus módosítása 38/41

39 7. Engedmény kimutatás Engedményt tartalmazó számlák lekérdezése a Karbantartás / Raktár modul / Raktár/Szerviz engedmények / Engedmény kimutatás menüpontban történik. Ez a funkció a számla tétel lekérdezés funkció, előre paraméterezett változata, azon számla tételeket keresi ahol volt engedmény alkalmazva ( Van engedménye kapcsoló be van kapcsolva) 31. Ábra: Engedmény kimutatás 39/41

40 A lekérdezés paraméterei tetszőlegesen beállíthatóak, és az eredmény mezők is testreszabhatóak. 32. Ábra: Engedmény kimutatás eredménye 40/41

41 8. A cikkek ár tulajdonságai Az engedmények használatához az alábbiakban összefoglaljuk a cikk ár tulajdonságait Lista eladási ár Kiskereskedelmi ár, ezen az áron kapja a kedvezményekkel nem rendelkező ügyfél a terméket Gyári nagykereskedelmi ár A felhasználó cég várható beszerzési ára, az amit a szállító előre közölt vagy a gyártó árlistájában szerepel, vagy a gyártó árlistájában szereplő lista eladási árából és a cikkhez rendelt árrésből kalkulálja a program, vagy kézzel megadott árrésből és a lista eladási árból kalkulálja a program Nyilvántartási ár A cikk beszerzései alapján kalkulált súlyozott átlagár Legutóbbi beszerzési ár A legutolsó bevételezéskor a szállító által számlázott ár Maximális beszerzési ár A bevételezések során a rendszer használatának megkezdése óta az adott cikk maximális beszerzési ára. 41/41