Richter Csoport hó I-IV. negyedévi jelentés február 5.

Átírás

1 Richter Csoport I-IV. negyedévi jelentés február 5.

2 Összefoglaló I-IV. IV. negyedév Konszolidált árbevétel: +4,8% ( ), +7,6% (Ft) + jó ütemű növekedés Kínában, az EU15 piacokon és az egyéb FÁK tagköztársaságokban árerózió Adózott eredmény*: -11,7% ( ), -9,4% (Ft) + árbevétel növekedés + bruttó fedezet növekedése marketing és K+F költségek növekedése egyéb ráfordítások egyszeri tételek *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 2

3 Kiemelt események a IV. negyedévben November MNV Zrt. átváltható kötvény tranzakció November 21. Cariprazine FDA Complete Response Letter November 26. Esmya két ciklus CHMP pozitív vélemény December brazíliai és mexikói vegyesvállalatok alapítása 3

4 Főbb pénzügyi adatok Ft Változás Változás Árbevétel 351,4 Mrd 7,6% 1.184,0 M 4,8% Üzleti tevékenység eredménye Adózott eredmény* 48,6 Mrd -0,2% 163,9 M -2,7% 44,6 Mrd -9,4% 150,4 M -11,7% EPS (higított) 240-9,4% 0,81-11,7% *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 4

5 A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása Magyarország Magyarország Oroszország 30% 9% 7% Lengyelország Oroszország 9% 28% 6% Lengyelország % Románia hó hó 13% Románia 6% 7% Ukrajna EU10 8% 1% 10% Egyéb FÁK 5% 5% EU15 Kína USA Egyéb országok Ukrajna 6% 7% EU10 9% 10% Egyéb FÁK 3% 4% 5% EU15 Kína USA Egyéb országok Összesen: 326,7 MrdFt 1.130,1 M + 7,6% (Ft) 4,8% ( ) Összesen: 351,4 MrdFt 1.184,0 M 5

6 Eredménykimutatás MFt Változás M Változás az összes ár hó % 1-12.hó 12 % bevétel %-ában Árbevétel , ,0 4,8 Bruttó fedezet ,4 743,6 6,6 62,8 Értékesítési és marketing költségek ( ) 15,11 (360,0) 0) 12,11 30,4 Igazgatási és egyéb működési költségek (19.330) -4,2 (65,1) -6,7 5,5 K+F költségek (41.570) 7,0 (140,0) 4,2 11,8 Egyéb bevételek és ráfordítások (4.333) 272,9 (14,6) 265,0 1,2 Üzleti tevékenység eredménye ,2 163,9-2,7 13,8 Pénzügyi tevékenység eredménye (1.466) n.a. (4,9) n.a. 0,4 Adózott eredmény* ,4 150,4-11,7 12,7 * Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 6

7 Növekvő bruttó fedezet, növekvő fedezeti hányad + Átlag feletti árbevétel- növekedés Kínában, az EU 15 piacokon és az egyéb FÁK tagköztársaságokban g + Saját fejlesztésű készítmények arányának növekedése MFt 61,7% 62,8% % % % 30% % % - RUB/ árfolyam gyengülése a 2. félévben 0 0% - A magas fedezeti hányadú USA bevételének visszaesése - Nagy-és kiskereskedelmi szegmens növekvő aránya Bruttó fedezet Fedezeti hányad

8 Csökkenő üzleti eredményhányad Értékesítési és marketing költségek bővülő nyugat-európai hálózat Esmya piaci bevezetései S&M tevékenység Kínában Kutatási és fejlesztési költségek Forest, PregLem, bioszimiláris kutatás Egyéb ráfordítások egyszeri tételek Amortizáció Esmya + Grünenthal OC-k MFt ,9% 13,8% Üzleti tevékenység eredménye Üzleti eredményhányad 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 8

9 Egyéb ráfordítások egyszeri tételek Egyéb ráfordítások 4,3 MrdFt Számottevően kevesebb mérföldkő-bevétel 2013-ban Több mint 10 M$ Hatás: kb. -0,6 százalékpont Claw-back jellegű befizetések növekedése: 1,2 MrdFt (Magyarország, Románia, Németország) Immateriális eszköz és licensz értékvesztés: 1,7 MrdFt Preglem PGL2 endometriózis projekt lezárása a IV. negyedévben Összesített hatás: kb. 5 MrdFt 9

10 Gyógyszergyártás árbevétele* A növekedés fő pillérei: Kína, EU15 és Ukrajna Nőgyógyászat Sikeres termékbevezetések *Az árbevétel 90%-a Magyarországon kívüli 10

11 Magyarország Stabilizálódó gyógyszerpiac Forgalomnövekedés: 2,3% (Ft) MrdFt 40 Árbevétel * Sikeres termék bevezetések *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 11

12 EU a forgalom földrajzi megoszlása* Korábbi EU-tagállamok piaci pozíciónk erősítése a 40% főbb nyugat-európai piacokon saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat 60% * A gyógyszergyártási szegmens árbevétele ** Beleértve Horvátországot Lengyelország, Románia, EU10 ** több évtizedes sikeres jelenlét lét saját specializált értékesítési hálózat 12

13 EU15 8,5%-os ( ) forgalom növekedés M 140 Árbevétel* Újonnan kiépített értékesítési és marketing hálózat Nőgyógyászati termékek: Richter OC portfolió, megvásárolt fogamzásgátlók, Esmya *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 13

14 Lengyelország, Románia, EU10 Növekvő generikus verseny Árerózió Lengyelország: 5,1%-os csökkenés (PLN) Avonex licensz szerződés lejárt M Avonex-szel korrigált forgalom: +5,7% (PLN) 0 Románia: növekvő forgalom (+2,6% RON) jelentős fizetési késedelmek Árbevétel* Lengyelország Románia EU10** *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele ** évi adat korrigálva Horvátországgal 14

15 FÁK Mérsékelt forgalom növekedés (+1,6% ) Ukrajna: ütemes forgalom növekedés Oroszország: 2012-ben Suprax licensz szerződés lejárt M Árbevétel* Oroszország Ukrajna Egyéb tagköztársaságok *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 15

16 Oroszország Forgalom növekedés (+5,5% RUB; -0,1% ) Suprax licensz szerződés lejárt M (árbevétel kiesés: 0,5 MrdRUB / ,7 M ) 300 Árbevétel* Suprax-szal korrigált forgalom (+9,3% RUB; +3,5% ) RUB/ árfolyam jelentős gyengülése félévben Termelés- és raktárkapacitás növelése *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 16

17 Ukrajna, egyéb tagköztársaságok Ukrajna 10,1%-os növekedés ($) M$ hatékony promóciós tevékenység Árbevétel* Egyéb tagköztársaságok 8,9%-os növekedés ($) Ukrajna Egyéb tagköztársaságok *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 17

18 USA Mérséklődő árbevétel visszaesés (-10,7% $) M$ 200 Árbevétel* Nőgyógyászati termékcsoport meghatározó aránya 92% Plan B növekedése Finasteride kiszállítások *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 18

19 Kína Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac 2013-tól a JV Richter többségi tulajdonban működik 204 fős orvoslátogató hálózat Árbevétel 2013-ban: 34,9 M Előszállítások (2013. I. félévben): 9,5 M 19

20 A gyógyszerértékesítés terápiás terület szerint Egyéb Központi idegrendszeri 17% 13% Izomlazítók Gasztrointesztinális t ti 6% 4% hó 26% Szív és érrendszeri Nőgyógyászat 34% Összesen: 1.026,4 M 20

21 Nőgyógyászati árbevétel régiós bontásban FÁK 5% Kína USA 30% 4% 12% 8% Magyarország 14% 27% Egyéb országok KKE Grünenthal portfolió EU M Nőgyógyászati árbevétel Egyéb árbevétel Összesen: 104,2 MrdFt 351,0 M 21

22 Nőgyógyászat: Esmya - bevezetések I. Támogatott Ország Bevezetés Támogatás Németország 12Q1 12Q1 Egyesült Királyság 12Q2 12Q2 Ausztria 12Q2 12Q4 Dánia 12Q4 12Q4 Norvégia 12Q4 12Q4 Magyarország 12Q2 13Q1 Svédország 13Q1 13Q1 Szlovákia 12Q3 13Q1 Szlovénia 12Q4 13Q2 Ország Bevezetés Támogatás Hollandia 12Q3 13Q2 Cseh Köztársaság 12Q2 13Q3 Belgium 13Q3 13Q3 Franciaország 13Q3 13Q3 Spanyolország 13Q4 13Q3 Kanada 13Q3 13Q3 Finnország 13Q4 13Q4 Luxemburg 13Q3 13Q4 Svájc 13Q4 13Q4 22

23 Nőgyógyászat: Esmya - bevezetések II. Bevezetés támogatás nélkül Ország Bevezetés Lengyelország 12Q2 Balti államok Románia Portugália Bulgária Oroszország Belorusszia Grúzia Kazahsztán Türkmenisztán Ukrajna 12Q3 12Q3 12Q3 12Q4 13Q2 13Q4 13Q4 13Q4 13Q4 13Q4 23

24 Értékesítési hálózatunk 1800 fő FÁK KKE Magyarország EU15 Kína 24

25 Nagy-és kiskereskedelem A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a teljes árbevétel 15%-a. A szegmens árbevételének 72%-a Romániából származik. 25

26 Átcserélhető kötvények: nov. 6. MNV Zrt. Ajánlattételi felhívás: új kötvény ~900 M összérték, 3,375%-3,875% 375%-3 éves kamatszelvény a bevételből az MNV a 833 M össznévértékű 4,4%-os kamatozású, 2014-ben lejáró kötvények visszavásárlását kívánja finanszírozni nov. 26. MNV Zrt. Közlemény Új kötvény végleges paraméterei: kamatozás: 3,375% 68,76% lejárat: április 2. össznévérték: 903,8 M 35 % átcserélési prémium a kibocsátáskori részvényárfolyamhoz képest 25,24% a Richter 52 m értékű Régi kötvényt ajánlott visszavásárlásra, 52 m értékű Új kötvényt jegyzett nov. 29. MNV Zrt. Közlemény Régi kötvény átváltási paraméterei 94,86 % elfogadási arány kötvény visszaváltási árfolyama: 103,5 % felhalmozódott kamat: 0,86795 % dec. 6. MNV Zrt. Közlemény Tranzakció zárása 26 MNV Zrt. Tulajdonosi aránya: 25,25 %

27 Tulajdonosi struktúra december 31. Belföldi befektetők 5,98% Nemzetközi 68,77% befektetők Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 25,25% 27

28 Köszönjük a figyelmet! 28

29 Függelék Árfolyamok 29

30 Devizaárfolyamok alakulása 340 Ft /Ft $/Ft

31 Devizaárfolyamok alakulása RUB/

32 Árfolyamok Időszak végi /Ft 296,91 298,48 295,16 304,30 291,29 $/Ft 215,67 221,06 226,18 237,36 220,93 RUB/Ft 655 6, ,80 6,91 7,65 7,26 Időszaki átlag hó hó hó hó /Ft 296,8 296,5 295,9 296,1 289,1 $/Ft 223,4 225,1 225,1 224,0 225,0 RUB/Ft 7,0 7,1 7,3 7,4 7,2 32