Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék

Átírás

1 Kitöltési útmutató Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások jogcímhez kapcsolódó üzleti tervhez Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló... 2 II. Vállalkozás bemutatása... 3 III. Piacelemzés és értékesítés... 3 III.1. Termék értékesíthetőség... 3 III.2. Értékesítési csatornák... 3 III.3. SWOT analízis... 4 III.4. Veszélyek és gyengeségek kezelése... 4 IV. Szervezet, emberi erőforrások... 5 IV.1. Szervezeti felépítés... 5 IV.2. Vállalkozás vezetőjének bemutatása... 5 V. Fejlesztések bemutatása... 6 V.1. Fejlesztések bemutatása... 6 V.2. Fejlesztések megvalósítása... 6 V.3. Forrásösszetétel... 6 V.4. Kockázatok... 7 V.5. Várható hatások... 7 V.6. Vállalkozás tevékenységének ellenőrzése... 7 VI. Pénzügyi fenntarthatóság... 8 VI.1. Fenntartási és működési költségek... 8 VI.2. Fejlesztés finanszírozása... 8 VII. Kommunikációs terv... 9 VII.1. Kommunikációs eszközök... 9 VII.2. Kommunikációs eszközök alkalmazása... 9 VIII. Társadalmi felelősségvállalás

2 I. Vezetői összefoglaló Kérjük, röviden (cellánként max. 300 karakterben) foglalja össze a megvalósítani kívánt fejlesztést! Kérjük a kérdésekre a választ megfelelő cellába írják! Kérjük, röviden mutassa be, hogy a támogatásból megvalósítani kívánt fejlesztéssel érintett nem mezőgazdasági tevékenységet hogyan kívánja megvalósítani! 1. Mutassa be jelenlegi mezőgazdasági tevékenységét / vállalkozása mezőgazdasági tevékenységét! 2. Röviden mutassa be a támogatási összeg felhasználásával megvalósítani kívánt fejlesztést! Amennyiben a megvalósítani kívánt fejlesztés kapcsolódik jelenlegi tevékenységéhez, kérjük, térjen ki erre is. 3. Kérjük, mutassa be, miért döntött a kérelmében megjelölt tevékenységének fejlesztése mellett. 4. Mi a legfőbb célja a tervezett vállalkozásnak, illetve vállalkozás-fejlesztésnek? Válaszában, gondoljon például az alábbiakra: - vállalkozói aktivitás növelése a térségben - versenyképesség növelése - munkahelyek megtartása és/vagy új munkahelyek létrehozása - a gazdasági szerkezet fejlesztése - több lábon állás elérése - stb. 5. Kérjük, mutassa be, hogy a tervezett fejlesztés hány százalékát teszi ki önrész, az igényelt támogatási összeg illetve milyen forrásból tervezi a fennmaradó rész finanszírozását? 6. Milyen társadalmi szerepvállalásai voltak eddig és miket tervez a jövőre nézve? 2

3 II. A vállalkozás bemutatása Ismertesse vállalkozása/gazdasága jelenlegi és jövőbeli termékeit/szolgáltatásait, valamint ezek piaci helyzetét! "Fejlesztés előtti termékek/szolgáltatások": sorolja fel az Ön/vállalkozása által az elmúlt 12 hónapban forgalmazott / nyújtott termékeit / szolgáltatásait! Kérjük, hogy legfeljebb ötöt soroljon fel! "Fejlesztés utáni új termékek/szolgáltatások": sorolja fel az Ön/vállalkozása által a fejlesztést követően, újonnan forgalmazandó / nyújtandó termékeit / szolgáltatásait! Kérjük, hogy legfeljebb ötöt soroljon fel! "Fejlesztés előtti piaci pozíció": mutassa be, hogy az Ön/vállalkozása terméke(i) / szolgáltatása(i) milyen piaci pozícióval bírtak az értékesítési piacon az elmúlt 12 hónapban. "Fejlesztés utáni piaci pozíció": mutassa be, hogy az Ön/vállalkozása terméke(i) / szolgáltatása(i) várhatóan milyen piaci pozícióval fognak rendelkezni a fejlesztést követően! Kérjük, a fejlesztés utáni piaci pozíciót a fejlesztéssel érintett termék(ek)re / szolgáltatás(ok)ra vonatkozóan adja meg. Kérjük, csatoljon a termékre vonatkozó, a kérelem benyújtási időszakot megelőzően kötött értékesítési szerződést vagy szerződés hiányában az értékesítésről, szolgáltatásról szóló számla másolatot. III. Piacelemzés és értékesítés III.1. Termék értékesíthetőség Mutassa be, milyen piaci igényeknek kíván megfelelni a fejleszteni kívánt nem mezőgazdasági tevékenység keretében előállított termékekkel / nyújtott szolgáltatásokkal. "Termék(ek) / szolgáltatás(ok)": kérjük, csak azokat a termék(ek)et / szolgáltatás(ok)at sorolja fel, amelyek a támogatásból megvalósítani kívánt fejlesztéshez kapcsolódnak. Kérjük, a mezőgazdasági tevékenység során előállított termék(ek)et / szolgáltatás(ok)at ne tüntesse fel! "Piaci igény(ek)": kérjük, sorolja fel az előző cellában felsorolt termék(ek)re / szolgáltatásra vonatkozó piaci igényeket. III.2. Értékesítési csatornák Mutassa be, hogy milyen értékesítési csatorná(ko)n keresztül tervezi értékesíteni a III.1. pontban megnevezett termék(ek)et / szolgáltatás(ok)at. Röviden, címszavakban sorolja fel, hogy milyen értékesítési csatornákon kívánja értékesíteni a III.1. pontban megnevezett termék(ek)et / szolgáltatás(ok)at. Gondoljon például a következőkre: 3

4 bolti kiskereskedelem, közvetlen értékesítés, internetes értékesítés saját honlappal, internetes értékesítés egyéb úton, értékesítési szervezet, stb. Kérjük, csatoljon a partnerektől származó, a termékeire vonatkozó előszerződés/szerződés/felvásárlási szándéknyilatkozatot! III.3. SWOT analízis Kérjük, részletezze vállalkozása / gazdasága erősségeit és gyengeségeit, valamint mutassa be, hogy milyen jövőbeli lehetőségek mutatkoznak a piacon, illetve milyen veszélyekkel számol. "Erősségek": Adja meg vállalkozása/gazdasága erősségeit! (pl.: versenytársaknál alacsonyabb ár, magasabb színvonalú szolgáltatás) "Gyengeségek": Vállalkozása/gazdasága mely szempontból gyengébb, mint a versenytársak? (pl.: korszerűtlen technika/technológia, elavult gépek) "Lehetőségek": Mutassa be a vállalkozás/gazdaság jövőbeli, külső, tehát a vállalkozás/gazdaság által nem befolyásolható, de a vállalkozás/gazdaság számára pozitív lehetőségeket! Gondoljon például a következőkre: a piacon újonnan jelentkező hiány, amelyre a versenytársak nem reagáltak, új, vagy újonnan felismert vevői igények, amelyeket a versenytársak még nem elégítettek ki; a piaci helyzet jövőben várható változása, és ebből adódó új lehetőségek "Veszélyek": Mutassa be, milyen lehetséges negatív események befolyásolhatják, ronthatják vállalkozása/gazdasága eredményességét, értékesítési lehetőségeit? Gondolja végig a következő kérdéseket: Milyen veszélyt jelenthetnek a vállalkozás (meglévő és/vagy várhatóan megjelenő) versenytársai? Mekkora a vevői igény ingadozásának, megrendelések csökkenésének valószínűsége? Vannak-e olyan termékek/szolgáltatások, amelyek a vevő számára helyettesíthetik az Ön termékeit/szolgáltatásait? III.4. Veszélyek és gyengeségek kezelése Kérjük, fejtse ki, hogy milyen intézkedésekkel tervezi csökkenteni/elhárítani a III.3. pontban felsorolt gyengeségeket és veszélyeket! "A veszélyek elleni intézkedések": Mutassa be, hogy III.3. pont "Veszélyek" részben felsorolt negatív eseményeket hogyan kívánja elhárítani, illetve a bekövetkezésük valószínűségét milyen intézkedésekkel tervezi mérsékelni. "A gyengeségek kezelése": Kérjük, mutassa be röviden, hogyan kívánja a III.3 pont "Gyengeségek" részben felsoroltakat javítani/fejleszteni. 4

5 IV. Szervezet, emberi erőforrások IV.1. Szervezeti felépítés Mutassa be vállalkozása jelenleg hány főt foglalkoztat és a foglalkoztatottak milyen feladatot végeznek. Mutassa be, hogy a jelenlegi állapot a fejlesztéssel hogyan változik. "Alkalmazottak átlagos létszáma 2012-ben": ebbe a mezőbe az alkalmazottai átlagos létszámát írja be a évre vonatkozóan. Amennyiben önfoglalkoztató, úgy saját magát is számítsa bele ebbe a számba. "Jelenlegi alkalmazottak feladatai": írja be felsorolásszerűen, milyen feladatokat látnak el a jelenlegi alkalmazottak. "Alkalmazottak száma a fejlesztés után": ebbe a mezőbe a fejlesztést követő időszakra vállalt alkalmazottai létszámot írja be. Amennyiben a fejlesztés után önfoglalkoztató, úgy saját magát is számítsa bele ebbe a számba. "Fejlesztés megvalósítása után felmerülő új feladatok": írja be felsorolásszerűen, milyen új feladatok merülnek fel a fejlesztés következtében. IV.2. Vállalkozás vezetőjének bemutatása Kérjük, mutassa be a táblázat kitöltésével az Ön, vagy alkalmazottainak, vagy felvenni kívánt alkalmazottainak a fejlesztés szempontjából: - meglévő tapasztalatait, - releváns végzettségét, - tervezett képzéseket. "A vállalkozás/gazdaság vezetőjének, vagy alkalmazottainak a vállalkozás/gazdaság/fejlesztés szempontjából releváns végzettsége:": kérjük, adja meg a releváns végzettséget és azt is, hogy ki (vezető/alkalmazott) rendelkezik vele. "A vállalkozás/gazdaság vezetőjének, vagy alkalmazottainak, vagy felvenni kívánt alkalmazottainak a fejlesztés szempontjából releváns tapasztalatai": kérjük, adja meg a releváns tapasztalatot és azt is, hogy ki (vezető/alkalmazott/felvenni kívánt alkalmazott) rendelkezik vele. "A vállalkozás/gazdaság vezetőjének vagy alkalmazottainak, vagy a felvenni kívánt alkalmazottainak tervezett képzések": Kérjük, adja meg, milyen képzéseket tervez. Kérjük minden kérdésre adjon választ, amennyiben valamelyik kérdés az Ön / vállalkozása szempontjából nem releváns (pl: nincs alkalmazottja, vagy nem tervez képzéseket) a "nem releváns" megjegyzést írja! Kérjük, csatolja az üzleti tervhez a vállalkozás/gazdaság/fejlesztés szempontjából releváns végzettséget igazoló dokumentum másolatát! Amennyiben a vállalkozás vezetője nem rendelkezik a vállalkozás szempontjából megfelelő végzettséggel, akkor kérjük csatolja az alkalmazott végzettségét igazoló dokumentum másolatát és az alkalmazott munkaszerződésének másolatát, valamint egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát! 5

6 V. Fejlesztések bemutatása V.1. Fejlesztések bemutatása Kérjük, mutassa be a támogatás igénybevételével megvalósítani kívánt fejlesztést! (max. 400 karakter) Kérjük, röviden, felsorolásszerűen mutassa be a támogatás segítségével megvalósítani kívánt fejlesztés részét képező létesítményeket, beszerezni kívánt eszközöket. V.2. Fejlesztések megvalósítása Ismertesse a fejlesztés megvalósításának mérföldköveit. Kérjük, mutassa be a tervezett fejlesztés megvalósításának mérföldköveit, a támogatási határozat kézhezvételétől számítva, az alábbiak szerint: "Mérföldkövek": nevezze meg és jelölje római számokkal a megvalósítás egyes szakaszait (mérföldköveit)! Például: Engedélyek beszerzése Építési, felújítási stb. munkák megkezdése, befejezése Eszközök beszerzése "Időszükséglet": adja meg az egyes mérföldkövek megvalósításához szükséges időtartam hosszát! (Például: 3 hónap.) "Fázis tervezett kezdete": adja meg, hogy az adott mérföldkő kezdete a fejlesztés kezdetétől számítva hányadik hónapban, illetve héten várható! (Például: 2. hónapban.) V.3. Forrásösszetétel Ismertesse a fejlesztés megvalósításához szükséges önrész megteremtésére vonatkozó terveit! "A fejlesztés megvalósításához szükséges önrész forrásainak típusa": kérjük, adja meg, milyen típusú forrásokból (pl.: banki hitel, saját bevétel, saját tőke), kívánja biztosítani a fejlesztés megvalósításához szükséges önrészt. "A forrás összege Ft-ban": kérjük, adja meg, hogy az önrész biztosításához igénybevett egyes forrástípusokra vonatkozóan mekkora összeget kíván felhasználni. Kérjük, ügyeljen arra, hogy az adatok összhangban álljanak a támogatási kérelem egyéb dokumentumaival. 6

7 V.4. Kockázatok Kérjük, írja le, hogy milyen kockázatokkal, lehetséges kedvezőtlen hatásokkal számol a fejlesztés megvalósítása során. Kérjük, írja le, hogyan kezeli ezeket a kockázatokat. "Kockázat(ok)": kérjük, mutassa be, hogy milyen a fejlesztés szempontjából releváns negatív események, kedvezőtlen hatások befolyásolhatják a tervezett fejlesztés megvalósítását, a tervezett eredmények elérését. (Kérjük, legalább 2 kockázatot írjon.) Gondoljon például a következő tényezőkre: jogszabályokban bekövetkező változás időjárási kockázatok pénzügyi, finanszírozási kockázatok esetleges alvállalkozókkal, külső kivitelezőkkel kapcsolatos kockázatok "Kezelési mód(ok), indoklás": kérjük, mutassa be, hogyan kezeli ezeket a kockázatokat és mit tesz az esetlegesen jelentkező negatív események elkerülésének érdekében. Amennyiben nem számol kockázatokkal a fejlesztés megvalósítása során, kérjük, röviden indokolja meg, hogy miért nem. (Kérjük, ebben az esetben is legalább 2 kockázati szempont kizárását indokolja meg.) V.5. Várható hatások Kérjük, mutassa be a tervezett fejlesztés(ek) hatásait/várható eredményeit. "A fejlesztés hatásai, várható eredményei": kérjük, röviden, tömören mutassa be a támogatásból megvalósítani kívánt fejlesztés hatásait, várható eredményeit. "A fejlesztés hatásai a térség fejlődésére": kérjük, fejtse ki, hogy a fejlesztés megvalósítása milyen hatással van a térség fejlődésére! Gondoljon például a következőkre: - pozitív gazdasági hatás - foglalkoztatásra gyakorolt pozitív hatás - térség népességmegtartó képességének javulása - stb. V.6. Vállalkozás tevékenységének ellenőrzése Kérjük, foglalja össze, hogy tervei szerint nem mezőgazdasági tevékenységét a fejlesztés befejezése után mely pontokon és milyen módon fogja ellenőrizni. "Ellenőrzési pont": kérjük, mutassa be, hogy tervei szerint a fejlesztés befejezése után nem mezőgazdasági tevékenységének mely pontjait és milyen módon fogja ellenőrizni! Gondoljon például a következőkre: számlázás, könyvelés ellenőrzése beszerzett alapanyagok minőségének ellenőrzése 7

8 szolgáltatás színvonalának ellenőrzése utólag az ügyfelek visszajelzései alapján megrendelések, foglalások nyomon követése. stb. Az ellenőrzés módja, részletezése : kérjük, fejtse ki, hogy az első oszlopba beírt ellenőrzési pont ellenőrzését milyen módon végzi. VI. Pénzügyi fenntarthatóság VI.1. Fenntartási és működési költségek Kérjük, sorolja fel, melyek azok a költségek, amelyek a fejlesztéssel érintett, nem mezőgazdasági tevékenységét illetően várhatóan jelentős tételt jelentenek majd a fejlesztés megvalósítása után. (max. 400 karakter) Kérjük, röviden, felsorolásszerűen ismertesse a fejlesztéssel érintett, nem mezőgazdasági tevékenységét illetően várhatóan jelentős tételt jelentő költségeket a fejlesztés megvalósítása utáni időszakra vonatkozóan. Gondoljon például a következőkre: rezsiköltségek árubeszerzés/igénybevett szolgáltatások költsége humánerőforrás költségek üzemeltetési költségek kapcsolódó tőkeköltségek stb. VI.2. Fejlesztés finanszírozása Kérjük, mutassa be, hogy a VI.1. kérdésre adott válaszában felsorolt költségeket milyen forrásból kívánja fedezni. (max. 400 karakter) Kérjük, röviden, felsorolásszerűen ismertesse, hogy a VI.1. kérdésre adott válaszában felsorolt, nem mezőgazdasági tevékenységét illetően várhatóan jelentős tételt jelentő költségeket a fejlesztés megvalósítása utáni időszakban milyen forrásból kívánja fedezni. Gondoljon például a következőkre: saját bevételek forgóeszköz hitel tagi kölcsön stb. 8

9 VII. Kommunikációs terv VII.1. Kommunikációs eszközök Hogyan, milyen eszközökkel, milyen ütemezésben tájékoztatná a nyilvánosságot az Ön által sikeresen elnyert uniós támogatásról? Kérjük, a legördülő menüből válassza ki, hogy a felsorolt eszközök, vagy a felsoroltakon kívüli egyéb lehetőségek közül melyiket kívánja használni a fejlesztés megvalósításának befejezésétől a működtetési időszak végéig tartó időszakon belül! "Kommunikációs eszközök": kérjük, a legördülő menü segítségével válassza ki, hogy a felsorolt eszközök, vagy a felsoroltakon kívüli egyéb lehetőségek közül melyiket kívánja használni a fejlesztés megvalósításának befejezésétől az üzemeltetési kötelezettség lejártáig tartó időszakon belül! Kérjük, válasszon ki minden olyan eszközt, amelyet alkalmazni kíván! A felsorolt lehetőségek az alábbiak: a) sajtó tájékoztatása b) tájékoztatás az elnyert uniós támogatás tárgyáról, azaz a megvalósított fejlesztésről saját kiadványban, cégismertetőben, cégreklámban, honlapon, c) üzleti partnerek tájékoztatása az uniós támogatás sikeres elnyeréséről levélben, vagy más módon, d) nyílt nap szervezése, amelynek keretében a helyi lakosság, az üzleti partnerek, a sajtó képviselői személyesen is megtekinthetik/megismerhetik az EMVA társfinanszírozásban megvalósított fejlesztést e) egyéb kommunikációs eszköz: amennyiben az "Egyéb kommunikációs eszköz" lehetőséget választja, kérjük fejtse ki, milyen eszközre gondolt. VII.2. Kommunikációs eszközök alkalmazása Kérjük, hogy az Ön által alkalmazandó kommunikációs eszközök közül legalább 2 esetében részletesen fejtse ki a tervezett kommunikációs tevékenységet! Kérjük a táblázat alábbi módon történő kitöltését: "A kiválasztott kommunikációs eszköz": a mező automatikusan töltődik a VII.1. pontban megadott válasz alapján "Az eszköz használatának indoklása": kérjük, írja le röviden, hogy miért az adott kommunikációs eszközt alkalmazza és milyen eredményeket vár az eszköz használatától! "Az eszköz használatára tervezett nettó összeg": a kommunikációs eszköz használatára a fejlesztés teljes megvalósítása és az üzemeltetési kötelezettség során összesen tervezett nettó összeg, forintban kifejezve. "Ütemezés": kérjük írja le, hogy a kiválasztott kommunikációs eszközt a támogatási határozat kézhezvételétől számítva hányadik hónapban tervezi megvalósítani. 9

10 Felhívjuk figyelmét, hogy kommunikációs tevékenységét egyénileg, illetve más gazdálkodókkal együttműködve - például ugyanazon kistérségben, vagy ugyanazon uniós támogatásban nyertes vállalkozókkal, mezőgazdasági termelőkkel összefogva- is megvalósíthatja. A közös kommunikációs tevékenység előnye lehet, hogy ez a mód költséghatékonyabb, szélesebb nyilvánosság érhető el és a közös kommunikációs tevékenységnek kapcsolatépítő hatása is van. Kérjük, hogy más gazdálkodókkal közös kommunikációs tevékenység esetén az "eszköz használatának módja, indoklása" oszlopban fejtse ki az együttműködés módját, alapját. FIGYELEM! A pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a kifizetési kérelmek alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget köteles visszafizetni. VIII. Társadalmi felelősségvállalás Kérjük, mutassa be, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően milyen társadalmi / közösségi szerepvállalást valósított meg, illetve a jövőben hogyan kívánja ezt a tevékenységét fenntartani / növelni. "A támogatási kérelem benyújtását megelőző társadalmi szerepvállalások": kérjük, mutassa be, hogy jelenleg mely területeken aktív a társadalmi felelősségvállalásban, miket tesz a szűkebb és tágabb közössége érdekében? Kérjük, csatoljon konkrét támogatást igazoló dokumentumot (számlák, bankkivonat, banki kimutatás, önkormányzati igazolás, támogatott szervezet igazolása). "Társadalmi szerepvállalásom jelenlegi szintjét a fejlesztést követően:" kérjük, válasszon a cella melletti legördülő listából a jövőben folytatni kívánt társadalmi/közösségi szerepvállalását illetően. "A támogatási kérelem benyújtását követően vállalt társadalmi szerepvállalások": amennyiben fejleszteni kívánja társadalmi szerepvállalását, kérjük, részletezze terveit! Kérjük, válaszában adja meg, mekkora összeget, vagy bevétele hány százalékát kívánja a társadalmi/ közösségi szerepvállalásra fordítani. Kérjük, csatoljon az üzleti tervhez a helyi önkormányzattól származó igazolást, vagy a konkrét támogatást igazoló dokumentumot (számlák, bankkivonat, banki kimutatás, támogatott szervezet igazolása), mely alátámasztja jelenlegi társadalmi szerepvállalásáról szóló állításait. FIGYELEM! A pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a kifizetési kérelmek alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget köteles visszafizetni. 10